由來(lái)

在1975 年，一位英國記者寫(xiě)了本關(guān)于石油歷史的書(shū)，這本書(shū)中提出了“Seven sisters”一詞，自此，“七姐妹”成為了西方石油工業(yè)的代名詞，也被稱(chēng)為國際石油卡特爾。

她們包括：

新澤西標準石油，即后來(lái)的?？松‥xxon）石油公司；

紐約標準石油，即后來(lái)的美孚（Mobil）石油公司，1998 年與?？松‥xxon）合并組成?？松梨冢‥xxonMobil）；

加利福尼亞標準石油，后來(lái)成為雪佛龍（Chevron），2001 年吞并了七姐妹的另外一家德士古（Texaco），名字仍叫雪佛龍（Chevron）；

德士古（Texaco），是在前幾年一次經(jīng)濟危機中垮掉了，為雪佛龍（Chevron）吞并；

海灣石油（Gulf Oil），1984年為雪佛龍（Chevron）所收購；

英國波斯石油公司，因為他當時(shí)主要的經(jīng)營(yíng)范圍在伊朗，在伊朗革命后撤走，然后全力經(jīng)營(yíng)北海油田，即后來(lái)的英國石油公司（British Petrleum，“BP”）。也有的把英國石油稱(chēng)為超越石油（Beyond Petroleum）；

殼牌公司（Shell），其為英荷合資公司。七姐妹在多次合并重組后所剩只有四家，后來(lái)隨著(zhù)新的石油企業(yè)興起，有人把新的“石油七姐妹”是：沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)、中國石油天然氣集團公司(CNPC)、伊朗國家石油公司(NIOC)、委內瑞拉石油公司(PDVSA)、巴西石油公司(Petrobras)和馬來(lái)西亞國家石油公司(Petronas)。這些公司總共控制著(zhù)全球近三分之一的油氣生產(chǎn)和超過(guò)三分之一的油氣儲量。

形成發(fā)展

石油“七姐妹”即七大石油公司的形成與發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。

“七姐妹”初步形成（19世紀70年代—20世紀20年代）

1859年，美國賓夕法尼亞州泰特斯維爾的石油溪旁誕生了美國也是世界的近代石油工業(yè)。1870年出現了洛克菲勒的標準石油公司(Standard Oil Company)，不到20年，標準石油公司成為美國第一家行業(yè)壟斷性的石油托拉斯——標準石油托拉斯，也是世界第一個(gè)石油“巨頭”。19世紀80－90年代，美國的石油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%～80%，而標準石油托拉斯控制著(zhù)美國30%的石油產(chǎn)量、80%以上的原油管道運輸以及85%以上的石油煉制和油品的生產(chǎn)、出口。它在美國本土各州建立了地區性子公司。?？松?、美孚、雪佛龍當初就是標準托拉斯（公司）在新澤西州、紐約州、加利福尼亞州的子公司。

標準石油公司的壟斷，引起了政界、媒體界的不滿(mǎn)，從19世紀90年代起，標準石油公司不斷受到訴訟。1911年，在羅斯?？偨y的主持下，美國最高法院裁決標準石油公司解體為各自獨立經(jīng)營(yíng)的34家地區性、專(zhuān)業(yè)性子公司。

分離出來(lái)的新澤西標準石油公司繼承了標準石油公司一半的資產(chǎn)，仍然是美國第一大石油公司。它的下游（煉制和銷(xiāo)售）業(yè)務(wù)很強，而上游（勘探和開(kāi)發(fā)）業(yè)務(wù)很弱。20世紀20－30年代，它先后兼并了卡特石油公司和漢伯爾（Humble）石油公司，把它們變?yōu)樽约旱纳嫌巫庸?，掌握了得克薩斯州等地相當數量的石油資產(chǎn)。與此同時(shí)，在北邊它持有加拿大第一大石油公司——帝國石油60%的股權；在南邊它進(jìn)入墨西哥和委內瑞拉，在1932年購買(mǎi)了印第安納標準石油公司(阿莫科)在墨西哥和委內瑞拉的大量石油資產(chǎn)。這樣，到30年代后期，新澤西標準石油公司不僅成為世界第一大石油煉制商、第一大油品銷(xiāo)售商（營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )遍及西歐、東南亞、北美），而且成為第一大原油生產(chǎn)商，確立了它在“七姐妹”中的老大地位。

紐約標準石油公司本來(lái)是洛克菲勒石油托拉斯開(kāi)拓海外市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)子公司，它的燈用煤油很早就進(jìn)入了中國市場(chǎng)，品牌叫“美孚”。它的最大優(yōu)勢在下游，早就在歐洲、亞洲建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )體系。紐約標準石油公司從“標準大家庭”獨立出來(lái)后，不久便與真空石油公司合并，成為一家“有下無(wú)上”的石油公司。20世紀20年代，它收購了當時(shí)美國一家名為馬格諾利亞的勘探公司，形成了上下游一體化的石油公司。

同是標準石油公司中分離出來(lái)的加利福尼亞標準石油公司，原本是“標準家族”在加州的地區性的是上下游一體化的公司。它的優(yōu)勢在上游，1919年它已成為美國最大的上游公司之一，石油產(chǎn)量占到全美產(chǎn)量的26%。

另外兩家美國石油巨頭“出生”于得克薩斯州南部的紡錘頂(Spindletop)油田。1901年，這里的高產(chǎn)井噴涌出的強大油流，促使上百家石油公司一下子涌現出來(lái)，其中只有屬于得州本地資本并且得到政界支持的得克薩斯公司（即后來(lái)的德士古）和梅隆家族的海灣石油公司，頂住了標準石油公司的壓力成長(cháng)起來(lái)，依托得州豐富的石油資源和大量油氣發(fā)現，成為有實(shí)力向海外發(fā)展的兩家美國石油公司。

殼牌集團在印尼（當時(shí)是荷屬殖民地東印度群島）起家。其母公司有兩家：一家是皇家荷蘭石油公司，1886年在印尼蘇門(mén)答臘島上找到并開(kāi)發(fā)印尼第一個(gè)油田，建立起印尼第一座煉油廠(chǎng)、第一條輸油管線(xiàn)和第一座碼頭。另一家母公司是英國的殼牌運輸貿易公司，靠運輸、銷(xiāo)售俄國巴庫石油起家，1896年在婆羅洲找到一個(gè)油田，建了一座煉油廠(chǎng)，并在遠東有龐大的石油運銷(xiāo)體系。1907年，這兩家公司合并，組成皇家荷蘭—殼牌集團。20世紀20年代初，它兼并了墨西哥之鷹石油公司，成為當時(shí)世界第二大產(chǎn)油國墨西哥的第一大石油公司；它在委內瑞拉取得大量石油租借地，20年代在馬拉開(kāi)波湖以東發(fā)現了大油田，成為委內瑞拉（30年代成為世界第二大產(chǎn)油國）第一大石油公司；與此同時(shí)，它進(jìn)入羅馬尼亞（當時(shí)歐洲第一大產(chǎn)油國）、美國（當時(shí)美國原油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量一半以上），最終成為最國際化的上下游一體化的跨國石油巨頭。

英國石油公司發(fā)跡于伊朗。它是在中東找油的第一家石油公司。由于中東石油的戰略地位，英國政府在其中投資，并控股40%。它隨著(zhù)中東（尤其是伊朗）石油工業(yè)的發(fā)展而壯大。

到20世紀20年代，這七家大石油公司在世界各地互相競爭，20年代中期發(fā)生了大規模的價(jià)格戰，對各方都造成了巨大的傷害。

“七姐妹”的“聯(lián)姻”與卡特爾的形成（20世紀20年代末—50年代初）

在這個(gè)階段，“七姐妹”在世界各主要產(chǎn)油國（尤其是中東）互相“聯(lián)姻”，結成了廣泛的、多層次的關(guān)系網(wǎng)，結成了共存共榮的利益共同體——壟斷資本主義石油市場(chǎng)的卡特爾。

這個(gè)卡特爾的“奠基式”是1928年由殼牌領(lǐng)導人發(fā)起的阿克納卡里會(huì )談。在這次會(huì )談中，殼牌、BP、新澤西三家石油公司達成了瓜分世界石油市場(chǎng)的“阿克納卡里協(xié)定”，并且就世界市場(chǎng)的原油價(jià)格商定了一個(gè)“法則”——以美國得克薩斯海灣出口原油的價(jià)格加運費為基準。這是一個(gè)有利于七大石油公司在世界各地尤其是在中東找油的規則，它在任何時(shí)候都將保證成本高的美國原油生產(chǎn)商有利可圖，并使拉美、中東各公司由于其原油生產(chǎn)成本低而獲利更多。隨后，“七姐妹”的其他四家都參加了“阿克納卡里協(xié)定”。

同在1928年，在美國政府“門(mén)戶(hù)開(kāi)放”政策的推動(dòng)下，英國政府被迫“開(kāi)放”美索不達米亞的石油資源，改組土耳其石油公司為伊拉克石油公司，由新澤西與美孚（最初還有海灣等公司）組成的近東開(kāi)發(fā)公司、法國石油公司、BP和殼牌各持有23.75%的權益，其余5%權益留給土耳其石油公司的創(chuàng )始人古爾本基安。這是英美石油公司首次在一個(gè)產(chǎn)油國家聯(lián)手投資，共享資源。競爭者在這里成了合伙人。根據它們的秘密協(xié)定（“紅線(xiàn)協(xié)定”）,在原土耳其奧斯曼帝國范圍內，各公司不得獨自開(kāi)發(fā)其石油資源。后來(lái)，伊拉克石油公司取得了在卡塔爾、阿聯(lián)酋（主要是阿布扎比酋長(cháng)國）的獨家經(jīng)營(yíng)權，從而使這五家石油公司共享卡塔爾、阿聯(lián)酋的石油資源。

1932年，加利福尼亞標準石油公司在巴林找到了油，并且獲得了沙特阿拉伯的一片租借地。它把得克薩斯公司拉進(jìn)來(lái)，雙方各持股50%，組成合資公司——美國阿拉伯公司（簡(jiǎn)稱(chēng)阿美石油公司，Aramco）。1948年，經(jīng)過(guò)一番勾心斗角的爭斗，美國另兩個(gè)巨頭——新澤西標準和美孚公司撕毀了“紅線(xiàn)協(xié)定”，加入對沙特阿拉伯的開(kāi)發(fā)?？刂屏松程匕⒗唾Y源的阿美石油公司成為上述四家公司共有的子公司。

1934年，美國海灣石油公司與英波石油公司聯(lián)手，取得覆蓋科威特全境的石油租借地，組成對半合營(yíng)的科威特石油公司（KOC）。

1954年，美英政府策動(dòng)軍事政變，推翻了主張國有化的伊朗摩薩臺政府，取代英國石油公司在伊朗“一統天下”的是美歐石油公司集團——伊朗石油參股者財團。英國石油公司保留40%股權和作業(yè)者的地位，殼牌獲14%的股權，五大美國公司——新澤西標準、加利福尼亞標準、德士古、美孚及海灣各得7%的股權，另外9家美國小公司共享5%的股權。伊朗保留了“國家所有”的空殼。

除在上述中東地區互相“聯(lián)姻”之外，1933年，殼牌與新澤西標準石油公司達成協(xié)議，按50∶50比例合資，組成殼牌—埃索（Shell-Esso）公司，在歐洲開(kāi)展上游活動(dòng)。1938年，加利福尼亞標準石油公司同德士古把蘇伊士運河以東地區的石油資產(chǎn)合并，組成加德士（Caltex）公司。新澤西標準石油公司與美孚聯(lián)手，把在印尼的資產(chǎn)合并，組成Stanvac公司。為了共同開(kāi)發(fā)尼日利亞資源，殼牌與BP組成Shell-BP公司。在拉美的委內瑞拉，海灣石油公司把它的子公司梅因格蘭德公司的一半股權讓給了主要對手新澤西標準和殼牌公司。

這樣，到20世紀50年代，這七大石油公司就已經(jīng)編織起了盤(pán)根錯節的關(guān)系網(wǎng)，結成了“聯(lián)姻”式、共為母公司的親緣網(wǎng)，形成了你中有我、我中有你，一榮皆榮、一損皆損、共存共榮的利益共同體，一個(gè)實(shí)實(shí)在在的卡特爾。

“七姐妹”快速發(fā)展（20世紀50—70年代）

20世紀50－70年代，是“七姐妹”快速發(fā)展的時(shí)期，它們迅速壯大成為實(shí)實(shí)在在的“巨頭”。

第二次世界大戰前，“七姐妹”在中東發(fā)現了幾個(gè)大油田，沒(méi)有來(lái)得及開(kāi)發(fā)。中東石油工業(yè)的大發(fā)展是在50年代前后開(kāi)始的。

伊朗于1928-1938年相繼發(fā)現了加奇薩蘭和阿賈加里兩個(gè)特大油田，并在“二戰”后正式投入開(kāi)發(fā)。1958年和1963年又先后發(fā)現阿瓦士和馬榮兩個(gè)特大油田。由此，伊朗石油產(chǎn)量不斷攀升，1943年為1009萬(wàn)噸，1950年達到3226萬(wàn)噸，1963年達到5349萬(wàn)噸，1970年達到1.0545億噸，1974年超過(guò)3億噸。

伊拉克發(fā)現的第一個(gè)大油田是基爾庫克油田，“二戰”后才全面開(kāi)發(fā)。1953年和1961年又先后發(fā)現魯邁拉和北魯邁拉兩個(gè)特大油田，以及一批億噸級（可采儲量）大型油田。伊拉克戰前最高年產(chǎn)量約400萬(wàn)噸，1952年突破1000萬(wàn)噸，1954年躍上3000萬(wàn)噸，1963年突破5000萬(wàn)噸，1971年達到8327萬(wàn)噸。

阿聯(lián)酋1958年發(fā)現烏姆謝夫大油田，1964年發(fā)現扎庫姆特大油田，另有一批億噸級大油田。阿聯(lián)酋1959年開(kāi)始產(chǎn)油，1968年產(chǎn)油2400萬(wàn)噸，1971年達到5000萬(wàn)噸。

沙特阿拉伯1938年到1972年相繼發(fā)現可采儲量?jì)|噸以上的大油田17個(gè)，其中10億噸以上的特大油田7個(gè)，特別是加瓦爾油田，這是世界上最大的油田，可采儲量超過(guò)100億噸。沙特阿拉伯1945年產(chǎn)量只有288萬(wàn)噸，1950年為2665萬(wàn)噸，1960年達到5000萬(wàn)噸，1965年突破1億噸，1970年已接近2億噸。

整個(gè)中東地區1945年的石油產(chǎn)量為2565萬(wàn)噸，1956年達到8600萬(wàn)噸，1955年1.6億噸，1960年2.6億噸，1965年4億噸，1970年高達6.87億噸。

中東油田的特點(diǎn)是儲量大、油層厚、單井產(chǎn)量高。美國平均單井日產(chǎn)量為12桶（1.64噸），委內瑞拉平均單井日產(chǎn)量為225桶（30.8噸），而中東平均單井日產(chǎn)量是5000桶（685噸）。

1953年，來(lái)自中東的利潤，加利福尼亞標準石油公司和德士古都是1.1750億美元，新澤西標準石油公司6550萬(wàn)美元，海灣石油公司7600萬(wàn)美元，紐約標準石油公司3559萬(wàn)美元。

1957年，來(lái)自伊朗的利潤，BP 8970萬(wàn)美元，殼牌2660萬(wàn)美元，新澤西等5家美國石油公司各1520萬(wàn)美元。

在1948-1954年的7年里，加利福尼亞標準石油公司從亞洲（主要是中東）賺得了6.45億美元的利潤。其中，1954年一年獲得利潤1.17億美元，而它在亞洲的投資總共只有1300萬(wàn)美元。同一時(shí)期，它在亞洲的資產(chǎn)累計達3.85億美元，每投入1美元，可以積累29.61美元。

七大石油公司的實(shí)力增加之快由此可見(jiàn)一斑。1972年，在世界最大公司排名中，按資產(chǎn)額排名，七姐妹都在前11名以?xún)?，其中新澤西標準第一，殼牌第二，資產(chǎn)額分別為215.58億和200.67億美元。按營(yíng)業(yè)額排名，它們全在前15名以?xún)?，新澤西標準、殼牌分別位居第二、第四，各為203.975億和140.6億美元。按資產(chǎn)額計，其余五姐妹第三至第七位的排序依次是德士古、海灣、美孚、英國石油、雪佛龍。其中老七雪佛龍的資產(chǎn)為84.84億美元，營(yíng)業(yè)額為57.11億美元。

體系瓦解

從20世紀60年代末到80年代，發(fā)生了幾次“大地震”，對“七姐妹”構成了強烈沖擊，以致“七姐妹”巨頭體系瓦解。

石油輸出國組織的形成及其活動(dòng)

第一次沖擊是1960年石油輸出國組織成立到1970年加拉加斯會(huì )議。歐佩克成員國第一次如此緊密地團結起來(lái)，相互支持，同“七姐妹”為首的外國石油公司斗爭，要求原油標價(jià)反映匯率變化，提高稅率，增加利潤分成。

20世紀50年代，中東連續發(fā)現特大油田，石油產(chǎn)量增長(cháng)很快。此時(shí)，蘇聯(lián)由于開(kāi)發(fā)“第二巴庫”，也把大量原油投放西方市場(chǎng)，石油市場(chǎng)形成供大于求的局面，意大利在發(fā)達國家中率先從蘇聯(lián)大量進(jìn)口原油。50年代末，出現了市價(jià)低于標價(jià)的情況。1959年，英國石油公司率先單方面把標價(jià)壓下來(lái)，“七姐妹”立即跟進(jìn)。1960年，新澤西再一次壓低標價(jià)，“七姐妹”又一次跟進(jìn)。標價(jià)直接關(guān)系東道國的收入，“七姐妹”事先不同產(chǎn)油國商量，其我行我素的做法激怒了產(chǎn)油國。在民族主義思潮的支持下，五個(gè)主要產(chǎn)油國——伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、委內瑞拉發(fā)起組成了石油輸出國組織歐佩克，此后，歐佩克成員國發(fā)展到13個(gè)。歐佩克的團結、斗爭，迫使“七姐妹”卡特爾不得不把標價(jià)恢復到第二次壓價(jià)前的水平。

在石油輸出國組織成立前后，中東產(chǎn)油國共同斗爭，迫使各國石油公司普遍接受委內瑞拉的“五五分成”原則。原先石油公司的利潤，大體上產(chǎn)油國政府與公司是“三七開(kāi)”，產(chǎn)油國得到30%，改為“五五分成”后，產(chǎn)油國可以拿到50%的利潤。

1969年，利比亞發(fā)生革命。新上臺的卡扎菲政府率先向國際公司發(fā)動(dòng)攻勢，要求提高標價(jià)，增加稅率。它采取分化瓦解、各個(gè)擊破的策略，迫使在利比亞的23家外國公司先后都接受了條件，即標價(jià)提高每桶50美分，稅率提高5%，政府同公司的利潤分成改為55∶45。

由于擔心利比亞的做法會(huì )引起“多米諾效應”，“七姐妹”把在中東的23家外國公司組織成“聯(lián)合陣線(xiàn)”，共同對抗歐佩克成員國，國際公司形成一個(gè)集團來(lái)同歐佩克談判，各家公司不單獨與產(chǎn)油國政府談。如果哪家公司被產(chǎn)油國減產(chǎn)乃至停產(chǎn)，其他公司就向它提供原油。但是由于歐佩克加拉加斯會(huì )議推廣了利比亞的經(jīng)驗，導致這一策略完全失敗。海灣產(chǎn)油國首先迫使國際公司方面在德黑蘭協(xié)議上簽字，利比亞等地中海原油出口國又迫使公司方面接受的黎波里協(xié)議。最后原油標價(jià)提高了，稅率提高了，“七姐妹”在各產(chǎn)油國的控制地位被動(dòng)搖，它們控制石油價(jià)格的特權也被剝奪。

國有化浪潮

第二輪沖擊波——國有化，是一場(chǎng)根本性的“革命”。歐佩克國家采取了一步走（接管）和分步走（參股）兩種方式。

1972年10月5日，沙特阿拉伯的石油大臣亞馬尼率領(lǐng)海灣國家石油部長(cháng)同相關(guān)石油公司在紐約簽訂參股總協(xié)議?？倕f(xié)議規定，從1973年1月1日起，各產(chǎn)油國在相關(guān)石油公司中參股25%，穩定5年；1979-1982年，每年增加參股5%，1983年增加6%，達到51%（標志著(zhù)產(chǎn)油國取得對公司的控制權），然后保持到租借權期滿(mǎn)（約1990-2000年）。事實(shí)上，各國都加快了進(jìn)度?？仆厥紫忍崆暗?974年1月1日參股60%，1975年取得科威特石油公司100%的股權。沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯(lián)酋如法炮制。伊朗1973年讓國際參股財團立即把經(jīng)營(yíng)管理權歸還伊朗國家石油公司，完成了國有化。伊拉克于1972年接管了伊拉克石油公司的所有權，1973年取得巴士拉石油公司（伊拉克石油公司在南部的子公司）60%的股權。在此之前，阿爾及利亞首先發(fā)難，1968年12月初接管蓋蒂石油公司51%的股權；利比亞1970年12月接收薩里爾油田中英國石油公司的一半股權，分別開(kāi)始它們的國有化進(jìn)程。委內瑞拉自1976年1月1日起，接收全部20多家外國石油公司的石油資產(chǎn)。這樣，到1976年初，歐佩克成員國完成或基本完成了石油工業(yè)國有化。

國有化對“七姐妹”的打擊十分沉重。第一，幾十年來(lái)高額利潤來(lái)源的基礎——租借權合同全部作廢，租借權這種殖民主義性質(zhì)的控制權從此消滅。第二，“七姐妹”的上游資產(chǎn)大部損失。除了在美國、加拿大的不受影響外，凡在發(fā)展中國家的上游資產(chǎn)——巨大的油氣儲量、高產(chǎn)量的油田、管道、儲油設施、自用煉油廠(chǎng)、碼頭，統統被東道國收走。第三，一批產(chǎn)油國的國家石油公司走上舞臺，進(jìn)入世界石油市場(chǎng)。它們擁有大量的油氣儲量、巨大的原油生產(chǎn)能力、少量煉油能力，占有本國油品市場(chǎng)（或成為本國市場(chǎng)的主體）?！捌呓忝谩痹谑澜缡凸I(yè)中“一統天下”的地位被打破，不再能肆無(wú)忌憚地掠奪產(chǎn)油國的石油、天然氣。第四，“七姐妹”之間由于擁有租讓權、股權而形成的血緣性的關(guān)系破滅了，它們不再是不可侵犯的“巨無(wú)霸”，它們之間的共生共榮關(guān)系轉變?yōu)橐愿偁帪橹鞯年P(guān)系。第五，“七姐妹”同產(chǎn)油國的關(guān)系，不再是帶有宗主國色彩的特權關(guān)系，取而代之的是同產(chǎn)油國國家石油公司通過(guò)產(chǎn)量分成合同或服務(wù)合同進(jìn)行平等、互利合作的關(guān)系。國際石油公司從產(chǎn)油國國家石油公司得到原油供應，向產(chǎn)油國提供資本、人才、技術(shù)幫助。

同1972年比較，1980年“七姐妹”擁有的原油可采儲量從2844億桶（398.6億噸）減少到274億桶(37.5億噸)，減少了90%；在資本主義世界可采儲量中的比重從50%減少到5%；它們所掌握的原油供應量，從平均每日3035萬(wàn)桶（415.8萬(wàn)噸）減少到2043萬(wàn)桶（279.86萬(wàn)噸），減少了32.7%；它們掌握的原油產(chǎn)量，由平均每日2772萬(wàn)桶（379.7萬(wàn)噸）減少到824萬(wàn)桶（112.87萬(wàn)噸），減少70%。

不過(guò)，“七姐妹”失之東隅，收之桑榆，由于油價(jià)大大提高，其營(yíng)業(yè)額和利潤大大增加了。1980年是“七姐妹”銷(xiāo)售收入的高峰年。在資本主義世界最大工業(yè)公司中，按銷(xiāo)售額排序，它們占了前一、二、三、五、六、七、十位，依次為：?？松?、殼牌、美孚、德士古、英國石油公司、雪佛龍、海灣。?？松匿N(xiāo)售額獨領(lǐng)風(fēng)騷，突破1000億美元；“小妹妹”海灣石油公司為264.83億美元。按資產(chǎn)總額排序，依次是殼牌（685.19億美元）、?？松?65.7億美元）、BP（423.78億美元）、美孚（327.05億美元）、德士古（264.3億美元）、雪佛龍（221.62億美元）、海灣（186.38億美元）。按利潤排序，名列第一、第二位的是?？松?6.5億美元）和殼牌（51.74億美元），后面分別是BP（33.37億美元）、美孚（32.72億美元）、德士古（26.43億美元）、雪佛龍（24.01億美元）和海灣（19.15億美元）?！捌呓忝谩敝?，美國占5家，歐洲占2家，美國資本的優(yōu)勢明顯。

六巨頭

從1981年到20世紀90年代后期，對于大國際石油公司來(lái)說(shuō)是動(dòng)蕩的歲月，是調整結構、資產(chǎn)重組的年代。

20世紀80年代前中期

“難過(guò)的年月”——“七姐妹”變?yōu)椤傲忝谩?/p>

進(jìn)入20世紀80年代，世界石油市場(chǎng)發(fā)生了重要變化——石油市場(chǎng)開(kāi)始由賣(mài)方市場(chǎng)轉為買(mǎi)方市場(chǎng)。70年代油價(jià)的大幅度上升，對石油消費產(chǎn)生了抑制作用；高油價(jià)刺激了世界各地的勘探和開(kāi)采，歐洲北海和美國阿拉斯加的石油生產(chǎn)逐步進(jìn)入高峰期，非歐佩克國家的產(chǎn)量上升較快，進(jìn)入80年代，世界形成石油供大于求的局面，油價(jià)趨于疲軟。1981年3月，油價(jià)由每桶43美元高峰下落到29美元。石油公司的銷(xiāo)售額下降，利潤也隨之減少。同時(shí)，成本卻在上升。國際石油公司加工的原油大部分來(lái)自市場(chǎng)供應，往日租借地上低成本開(kāi)采的時(shí)代一去不復返了，而70年代得以接替原油供應的阿拉斯加和北海的原油，生產(chǎn)成本要高得多。

總之，對于國際石油公司來(lái)說(shuō)，80年代前期是難過(guò)的年月，從1980年到1985年，七大石油公司的儲量變化不大，原油供應量下降37%，原油加工量減少25%，石油產(chǎn)品銷(xiāo)售量下降12%，利潤減少達44%。

在這種情況下，七巨頭紛紛調整經(jīng)營(yíng)戰略，采取緊縮措施。海灣石油公司做出決策，放棄國外業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)范圍收縮回美國本土。1982-1984年，它把在歐洲這個(gè)大市場(chǎng)的下游業(yè)務(wù)——包括煉油廠(chǎng)、加油站統統出售。雪佛龍1983年宣布放棄在西歐的下游業(yè)務(wù)，以加強在美國的業(yè)務(wù)。?？松c美孚出售了它們在70年代下半期現金購入的大量非油業(yè)務(wù)，停止在加拿大的大規模油砂開(kāi)發(fā)項目和美國科羅拉多的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)項目。

各公司普遍壓縮煉油能力，關(guān)停低效高耗的小煉油廠(chǎng)和老設備，進(jìn)行技術(shù)改造。1985年與1980年相比，“七姐妹”中的五家美國公司的煉油總能力減少了27%，從平均每日1605萬(wàn)桶（219.86萬(wàn)噸）減少到1175萬(wàn)桶（160.96萬(wàn)噸）。

與此同時(shí)，全球形成了石油公司兼并重組的熱潮。首先是美國殼牌石油公司（Shell Oil）以36.5億美元并購了美國的貝爾里奇公司。接著(zhù)，德士古兼并了蓋蒂；美孚兼并蘇必利爾；英荷殼牌把美國殼牌變成了全資子公司；雪佛龍兼并了海灣，使“七姐妹”成了“六姐妹”。

1986-2002年

三次石油價(jià)格暴跌與超級六巨頭的最終形成

1986-1998年的13年，世界發(fā)生了三次石油價(jià)格暴跌，所有石油公司都深受其害。這三次油價(jià)暴跌對石油工業(yè)和石油巨頭產(chǎn)生了巨大的影響，尤其是1998年的價(jià)格暴跌，更是引發(fā)了世界范圍內石油公司的兼并與重組浪潮，促使超級六巨頭最終形成。

（1）1986年石油價(jià)格暴跌及其影響

1986年，世界發(fā)生了歐佩克成立以來(lái)最大規模的油價(jià)戰。發(fā)起者是歐佩克中的沙特阿拉伯等主要產(chǎn)油國。原因是1982-1985年，為了穩定世界石油市場(chǎng)供應，歐佩克一直采取限產(chǎn)保價(jià)的政策，而非歐佩克國家卻一直在拼命生產(chǎn)，結果是歐佩克國家的市場(chǎng)份額逐步下降。沙特阿拉伯為維護歐佩克的利益，在限產(chǎn)保價(jià)的政策框架下一直充當機動(dòng)產(chǎn)油國，其石油產(chǎn)量從1981年的980萬(wàn)桶/日降至1985年的318萬(wàn)桶/日，而歐佩克其他成員國卻不嚴格執行限產(chǎn)紀律，超配額生產(chǎn)，導致沙特遭受很大損失。1985年7月，沙特宣布不再充當機動(dòng)產(chǎn)油國，同年12月歐佩克部長(cháng)級會(huì )議決定放棄限產(chǎn)保價(jià)政策，轉而采取捍衛市場(chǎng)份額的政策。由此，產(chǎn)油國之間開(kāi)展了油價(jià)戰，1986年7月阿拉伯輕油的現貨平均價(jià)從1985年12月的26.92美元/桶跌至8.63美元/桶。油價(jià)暴跌使歐佩克成了最大的受害者。七大公司（美國的阿莫科取代海灣石油公司）1986年上游利潤比1985年猛降51.9%，營(yíng)業(yè)利潤下降13.1%。

這次油價(jià)暴跌并非是世界消費萎縮引起，而是嚴重供大于求引起的。因此，當歐佩克決定從1987年1月1日起恢復限產(chǎn)保價(jià)政策，并確定歐佩克的參考油價(jià)為18美元/桶以后，油價(jià)就開(kāi)始逐步回升了。

（2）1991-1993年的經(jīng)濟衰退、油價(jià)大跌及其影響

1991年1月，世界發(fā)生了經(jīng)濟衰退。當年世界GDP增長(cháng)率降為2.2%，其中工業(yè)國的GDP增長(cháng)率僅為0.3%。世界石油消費停滯在31.35億噸的水平上。1992年成為國際石油公司營(yíng)業(yè)額狀況空前惡化的一年。石油需求大幅度下降，而全球石油生產(chǎn)能力卻一直在增加，油價(jià)呈頻繁波動(dòng)的狀況。

同1991年相比，1992年七大石油公司的利潤下降18.8%，不僅是上游，而且下游連同化工，都陷入不景氣。1992年?？松睦麧檹纳夏甑?6億美元降到48億美元，下降14.8%；美孚從19.2億美元降到8.6億美元，下降55.2%；德士古從13億美元降到7億美元，減少45%；殼牌從1990年的66億美元降到44億美元；BP則出現幾十年來(lái)未有的艱難局面，從贏(yíng)利8億美元變成虧損4.6億美元，導致上任不久的董事長(cháng)兼首席執行官R·霍頓引咎辭職。六大巨頭中，唯有雪佛龍一枝獨秀，1992年的利潤為22.1億美元，比上年的15.6億美元增長(cháng)20.9%，而且保持了大石油公司中投資回報率最高（15%）的地位，原因是它在1992年初及時(shí)分析了形勢，迅速采取了一系列對策。

1993年，世界GDP比上年實(shí)際增長(cháng)2.9%，其中工業(yè)國增長(cháng)1.8%，增長(cháng)率均低于上年。由于歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國繼續增加產(chǎn)量，1993年國際油價(jià)大幅度下降，美國WTI原油價(jià)格最低跌到14.06美元/桶。與1992年同品種現貨平均價(jià)格相比，WTI下跌10.3%，鹿特丹成品油下跌8.3%，新加坡成品油下跌6.9%。盡管原油和成品油價(jià)格都下跌，但原油價(jià)格下跌幅度更大，煉廠(chǎng)原油成本下降幅度相應較大，因此，對于一體化的大石油公司來(lái)說(shuō)，下游凈收入帶動(dòng)了總體凈收入的增加。

（3）1998年石油價(jià)格暴跌及其影響

1997年下半年，東南亞金融危機爆發(fā)，并迅速波及韓國、日本，1998年進(jìn)一步擴大到俄羅斯、拉美乃至美國和歐洲，世界經(jīng)濟情況迅速惡化。而此時(shí)歐佩克做出錯誤判斷，于1997年11月決定把生產(chǎn)限額提高200萬(wàn)桶/日（1億噸/年）。供過(guò)于求的局面使得油價(jià)又一次大幅度下降。盡管1998年歐佩克聯(lián)合非歐佩克產(chǎn)油國共同減產(chǎn)，但仍未能扭轉油價(jià)的暴跌。全年WTI平均現貨價(jià)格跌至14.39美元/桶，低點(diǎn)跌至10.76美元/桶，剔除物價(jià)因素，已跌到1973年第一次石油危機前的水平。

這次油價(jià)大跌，在石油業(yè)界引起了大震動(dòng)。為應對這種形勢，各大石油公司采取了大規模的資產(chǎn)重組，實(shí)行優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合。例如，1996年，殼牌會(huì )同阿莫科，把它們在美國西南部帕爾緬（二迭系）盆地的油田資產(chǎn)合并，組成阿爾多拉能源公司，以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率。BP與美孚合并它們在歐洲的下游業(yè)務(wù)，覆蓋歐洲43個(gè)國家，資產(chǎn)達50多億美元，銷(xiāo)售額近2億美元。其中70%股權屬于BP，兩家的燃料油業(yè)務(wù)由BP經(jīng)營(yíng)，用BP品牌；30%股份屬于美孚，經(jīng)營(yíng)兩家的潤滑油業(yè)務(wù)，用美孚商標。德士古、Star與美國殼牌公司組成美國最大的下游聯(lián)合公司，資產(chǎn)超過(guò)100億美元。大陸石油公司與菲利普斯公司聯(lián)合它們在美國的煉油、銷(xiāo)售和儲運業(yè)務(wù)，成為美國第六大煉油商，煉油能力達到3850萬(wàn)噸/年，加油站有12000家。殼牌與?？松喜⑺鼈冊谌虻奶砑觿I(yè)務(wù)，成為世界第三大添加劑供應商，市場(chǎng)份額達25%。

另一種方式是公司兼并。這一次的兼并風(fēng)潮超過(guò)了國界，跨越了大西洋，而且顯然歐洲資本居優(yōu)勢地位。例如，1998年，BP兼并了美國的阿莫科，又于1999年兼并了美國另一家大獨立石油公司、世界500強之一的阿科。1998年12月，美國最大兩家石油公司、原“七姐妹”中的?？松梨诤喜⒊砂？松梨诠?。同年，法國道達爾先后合并比利時(shí)的菲納和本國的姐妹公司埃爾夫。2000年，原“七姐妹”中的兩姐妹、美國的雪佛龍同德士古合并，組成新的雪佛龍公司。2002年，美國的兩大獨立石油公司大陸石油公司（1996年脫離杜邦公司）同菲利普斯合并組成康菲公司。

這樣，2003年世界石油工業(yè)形成了新格局。按銷(xiāo)售收入計，?？松梨?、BP、殼牌三家都超過(guò)2000億美元，分別達到2370、2326、2689億美元；雪佛龍、道達爾、康菲三家超過(guò)1000億美元，分別是1200億美元、1182億美元、1051億美元。這六家國際石油公司被稱(chēng)為六個(gè)“超級石油巨頭”。

值得注意的是，在先前的“石油七姐妹”中，美國占5家，歐洲占2家。六大超級巨頭中，美國、歐洲各3家，與“七姐妹”時(shí)期相比，歐洲資本的地位已經(jīng)有了較大的提高。

挑戰優(yōu)勢

1．六巨頭面臨的新挑戰

進(jìn)入21世紀以來(lái)，世界石油工業(yè)進(jìn)入了又一個(gè)相對穩定的發(fā)展階段，然而新挑戰的出現，使六大巨頭的日子在將來(lái)也不會(huì )輕松。

以OECD為代表的工業(yè)發(fā)達國家，經(jīng)濟進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期，經(jīng)濟發(fā)展對石油的依賴(lài)大為減少，經(jīng)濟增長(cháng)速度平緩（1%～3%）。全球石油需求的增長(cháng)主要來(lái)自“新興市場(chǎng)經(jīng)濟國家”——中國、印度、俄羅斯、南非、巴西等國。全世界節能降耗呼聲很高，這些新興國家也不會(huì )重走高能耗的發(fā)展道路。因此，世界石油需求不大可能有大幅度的增長(cháng)。

國際石油公司必須面對國家石油公司的嚴峻挑戰。全世界已經(jīng)有上百家國家石油公司，其中包括主要石油生產(chǎn)國的國家石油公司。它們擁有70%以上的儲量和產(chǎn)量，正在大力發(fā)展石化業(yè)和油品銷(xiāo)售業(yè)，它們中的一部分正在國際化，擠占超級巨頭的“地盤(pán)”。國際石油公司為了取得原油供應，不得不同它們合作，而合作條件越來(lái)越苛刻。首先，產(chǎn)油國要通過(guò)國家石油公司實(shí)現對資源開(kāi)發(fā)的控制權，體現主權，在與外國公司的合作中國家石油公司的持股要求達到51%～60%，有的國家把這稱(chēng)為新的“國有化”。其次，國際石油公司實(shí)行風(fēng)險勘探，找不到油氣時(shí)，勘探的損失往往由公司自身完全承擔；找到了油田，公司獲利卻由于與產(chǎn)油國簽訂的產(chǎn)品分成協(xié)議而減少。第三，利潤分成大幅度向產(chǎn)油國傾斜，產(chǎn)油國通過(guò)礦區使用費、所得稅、利潤油分成等，拿走80%以上的利潤，并且通過(guò)征收特別稅，拿走大部分高油價(jià)下的超額利潤。

即便這樣，競爭仍然很激烈。除了六大超級巨頭，發(fā)達國家（尤其美國）還有一批大、中、小石油公司參與競爭。其中，有實(shí)力單獨向產(chǎn)油國投標，充當作業(yè)者的公司不多，但參股勘探開(kāi)發(fā)項目的不少。還有一些國家石油公司，尤其是“新興市場(chǎng)經(jīng)濟國家”的國家石油公司，在資本、技術(shù)、人才方面已經(jīng)有了一定優(yōu)勢，加上它們比國際石油公司更具活力，它們的國家同產(chǎn)油國有較好的關(guān)系，因此在資源開(kāi)發(fā)中也具有一定的競爭力。中國的中國石油、中國石化、中國海油，俄羅斯的Gazprom、Rosneft，印度的印度石油天然氣公司（ONGC），馬來(lái)西亞的馬來(lái)西亞國家石油公司（Petronas），巴西的巴西國家石油公司（Petrobras），還有越南與泰國等國的國家石油公司，都已經(jīng)加入了這一行列。

因此，國際石油公司要生存和發(fā)展，就必須調整戰略。第一，硬著(zhù)頭皮同產(chǎn)油國國家石油公司合作，接受苛刻條件；第二，到發(fā)展中國家以外的“自由資本主義”國家（如美國、加拿大、英國、澳大利亞）去勘探、開(kāi)發(fā)；第三，向專(zhuān)業(yè)化的勘探公司買(mǎi)新增儲量，或向別的公司買(mǎi)它們認為不很經(jīng)濟的儲量（例如，在某地區孤零零的一個(gè)油田，或油田的一部分股份）。第四，向資金和技術(shù)密集的地區或領(lǐng)域投資，如海上深水區、天然氣（液化或生產(chǎn)天然氣合成油）、非常規油氣資源（如重油和油砂、煤層氣）開(kāi)發(fā)利用等。

2．石油巨頭仍有優(yōu)勢

雖然超級石油巨頭不如當年“七姐妹”那么不可一世，但發(fā)展壯大的趨勢還在繼續。第一，它們擁有巨大的財力。前面說(shuō)過(guò)，它們擁有上千億美元的營(yíng)業(yè)額與資產(chǎn)額，每年上百億美元的投資。第二，它們擁有一批善于經(jīng)營(yíng)管理的人才。第三，它們擁有經(jīng)驗。雖然專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)不是它們的，設備制造不是它們的，但它們在世界各地的豐富實(shí)踐，使它們形成了高能力、高效率的團隊，善于把世界各地、各企業(yè)最佳的技術(shù)、設備、器材組合到石油勘探、開(kāi)發(fā)項目里來(lái)，以較短的時(shí)間、較低的造價(jià)拿下項目。這三方面的優(yōu)勢，大多數國家石油公司和中小獨立公司是不具備或不足的。即便是中國石油、Gazprom、Petrobras這些實(shí)力相當雄厚、人才濟濟、技術(shù)有特色的國家石油公司，總體上也不能同它們匹敵。

超級巨頭的更大優(yōu)勢在下游。在這個(gè)領(lǐng)域它們擁有難以替代的長(cháng)期優(yōu)勢。在2007年世界煉油能力超億噸的公司中，六大巨頭分列第一、二、七、八、九、十二位。第一位的?？松梨?，煉油能力高達3.15億噸/年；第二位的英荷殼牌集團達1.98億噸/年，遙遙領(lǐng)先于其他公司。而且，它們的優(yōu)勢更體現在質(zhì)量上。它們的深加工能力強，油品收率高，重質(zhì)油轉化程度高，油品質(zhì)量好。世界上煉油領(lǐng)域的大多數先進(jìn)工藝技術(shù)也都是它們的。不斷降低油品燃燒后的污染物排放，更多地加工利用更重質(zhì)的原油，是世界煉油業(yè)的發(fā)展趨勢。通過(guò)投資（參股或合營(yíng)）和技術(shù)合作，它們正在“新興工業(yè)國家”擴大地盤(pán)，加強在煉油和基礎化工領(lǐng)域的存在，使之成為盈利的來(lái)源。

在油品銷(xiāo)售方面，它們開(kāi)拓世界市場(chǎng)已七八十年乃至百余年。它們的銷(xiāo)售體系已經(jīng)滲透到世界每一個(gè)角落。2007年，油品銷(xiāo)售量的前六名全由它們包攬。第一名的?？松梨?，年銷(xiāo)售量高達3.2億噸；第六名的康菲公司也達1.48億噸。近幾年，它們正在新興市場(chǎng)國家（包括中國）大力拓展業(yè)務(wù)。隨著(zhù)一批新興市場(chǎng)國家的開(kāi)放，它們必將拓展更大的市場(chǎng)空間，取得更大的市場(chǎng)份額。在十年八年內，這個(gè)優(yōu)勢不會(huì )動(dòng)搖。

3．競爭與合作的未來(lái)趨勢

石油工業(yè)的未來(lái)競爭將更加激烈。一方面，國際石油公司的兼并重組不會(huì )停息。有多家公司在向著(zhù)超級巨頭的方向努力，如西班牙的雷普索爾、意大利的埃尼。它們有可能通過(guò)兼并組合成新的超級巨頭。另一方面，新興市場(chǎng)國家的若干有實(shí)力的國家石油公司，如俄羅斯的Gazprom和Rosneft，巴西的Petrobras等，正在加緊國際化步伐，成為國有巨頭公司。此外，眾多的中小石油公司也在努力擠占一定的市場(chǎng)份額。

有一點(diǎn)是可以肯定的。這六家石油超級巨頭正在還將繼續在世界石油工業(yè)領(lǐng)域、在世界石油市場(chǎng)上發(fā)揮骨干作用。但是，老一套的經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)不能適應新的環(huán)境，合作正在成為主流，這不僅包括國際公司間的相互合作，更重要的是國際公司與國家石油公司的合作。

合作的基礎是優(yōu)勢互補，互利共贏(yíng)。有兩種合作方式值得注意：德士古以其在美國東部的煉油廠(chǎng)和銷(xiāo)售體系，同提供資金和原油的沙特阿美公司組成了星辰企業(yè)，這是國際大公司用下游的優(yōu)勢同產(chǎn)油國國家公司的上游優(yōu)勢相結合。中國福建省同?？松梨?、沙特阿美合作的煉油化工項目，是石油進(jìn)口國用市場(chǎng)，國際石油公司拿技術(shù)，產(chǎn)油國國家公司用資源三大優(yōu)勢的結合。

綜合實(shí)力

如今，“老七姐妹”只剩其四，包括美國的?？松梨诠?、雪佛龍公司以及歐洲的英國B(niǎo)P公司和英荷殼牌公司，加在一起只控制全球3%的儲量及10%的生產(chǎn)量，只靠主導金融計價(jià)、垂直整合及多樣化產(chǎn)品來(lái)維持利潤。這些公司以往呼風(fēng)喚雨的能力大大被削減，而使之弱化的力量則多來(lái)源于由國家支持的國有石油公司。

新世紀取代“老七姐妹”的“新七姐妹”是一群由新興市場(chǎng)所帶領(lǐng)的石油新貴?！督鹑跁r(shí)報》和石油專(zhuān)家所研擬出的新七姐妹，沙特阿拉伯國家石油公司（Aramco）、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）、中國石油天然氣集團公司（CNPC）、伊朗國家石油公司（NIOC）、委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）、巴西國家石油公司（Petrobras）和馬來(lái)西亞國家石油公司（Petronas），清一色都是由國家主導經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，這些國家石油公司靠國際化浪潮催生，靠國有化推動(dòng)迅速崛起，控制著(zhù)世界三分之一的油氣產(chǎn)量和剩余可采儲量。

90年代以來(lái)，有一批國家（國有）石油公司非?；钴S，發(fā)展得很快。巴西的Petrobras和馬來(lái)西亞的Petronas，在國內積極同外國公司合作，在國外積極參與油氣田的勘探、開(kāi)發(fā)。俄羅斯天然氣公司和俄羅斯石油公司在國內快速壯大。中國的三家國有石油公司都在積極向國外擴展，進(jìn)展很大。它們不僅進(jìn)入了《財富》世界500強的行列，在世界石油50強中的地位逐步上升。

按2006年50強的排序，在原油加工這個(gè)向來(lái)是跨國石油公司一統天下的領(lǐng)域里，前10名里已經(jīng)闖入4家國家石油公司。它們是：委內瑞拉國家石油公司（第三）、中國石化（第四）、沙特阿拉伯國家石油公司、中國石油。在油品銷(xiāo)售方面，委內瑞拉國家石油公司、沙特阿拉伯國家石油公司、巴西的Petrobras和中國石化四家升入了前10位。

就企業(yè)的規模和實(shí)力而言，國家石油公司在銷(xiāo)售額、資產(chǎn)總額和凈收入（利潤）方面也越來(lái)越壯大。同樣根據2006年排列的世界最大50家石油公司，沙特阿拉伯國家石油公司（第五）、中國石化、墨西哥的Pemex進(jìn)入了銷(xiāo)售額前10名，中國石油（第四）、俄羅斯天然氣公司、馬來(lái)西亞的Petronas進(jìn)入了凈收入的前10名，俄羅斯天然氣公司（第四）、墨西哥Pemex、中國石油進(jìn)入了資產(chǎn)總額前10名。一批實(shí)力雄厚的國家石油公司在大刀闊斧地參與國外石油天然氣資源的開(kāi)發(fā)，參與國外的石油煉制和銷(xiāo)售。它們正在發(fā)展成為跨國經(jīng)營(yíng)的、一體化的國家石油公司。

在“新七姐妹”中，拉美國家的石油公司表現尤為突出。以委內瑞拉為代表，其跟從者巴西、玻利維亞、厄瓜多爾等國家紛紛實(shí)踐著(zhù)既資源又政治的全新石油資源策略，將石油做為國家的資源武器，成就了國有大型石油公司也保證了自身做為資源國家的利益